Hvordan å rulle over en HSA

Forbruker - drevet helsevesenet planer gi forbrukerne et incentiv til å shoppe rundt etter den beste prisen . Kombinere en høy egenandel helseplan med en helse sparekonto , eller HSA , lar forbrukerne sparer penger på premiene mens setter skatte-utsatt penger til side for å betale for utgifter til lege og de ​​økte kostnadene til egenandelen . HSA planer forvaltes av banker, meglerhus og fondsselskaper, og forbrukerne står fritt til å rulle midlene i sine eksisterende HSA planer over til en ny vaktmester hvis de ønsker det. Du trenger
HSA uttalelse
HSA overføringsskjema på
Vis flere instruksjoner
en

Gjennomgå saldoen på din siste HSA uttalelse. Kjenne den nåværende balanse i din HSA plan kan gjøre roll prosessen mye enklere . Hvis du vet at du har utbetalinger som kommer ut av din HSA , er det en god idé å vente for dem å fjerne før du starter roll .
To

Kontakt banken , meglerhus eller aksjefond selskapet du ønsker å bruke som ny HSA administrator . Be om en HSA roll og overføringsskjema . I noen tilfeller er dette overføringsskjema vil være tilgjengelig på nettet . I andre tilfeller må du vente på at skjemaet skal komme i posten .
3

Skriv inn ønsket informasjon om HSA roll og overføringsskjema . Dette inkluderer ditt navn , adresse og kontonummer til HSA .
4

Signer og dater skjemaet og sende det til adressen som er oppgitt . Hold kopier av alle papirene som referanse .