Romanen forteller historien om Vivian Gandillon, en 16 år gammel varulv som er i ferd med å forsone seg med sin doble natur. Vivians mor ble drept av varulver da hun var barn, og hun ble deretter oppdratt av en menneskelig familie. Hun har alltid prøvd å holde varulvenaturen hemmelig, men etter hvert som hun blir eldre, blir det stadig vanskeligere.
En dag møter Vivian Aiden, en varulv som ser ut til å forstå henne. Aiden er snill, medfølende og alt som Vivian noen gang har ønsket seg i en kjæreste. Vivian vet imidlertid at forholdet deres er forbudt. Varulver har ikke lov til å pare seg med mennesker, og hvis de gjør det, er konsekvensene alvorlige.
Etter hvert som Vivian og Aiden blir mer og mer forelsket, må de finne en måte å være sammen på uten å bryte reglene. Kjærligheten deres blir imidlertid satt på prøve når Vivians menneskefamilie blir truet av varulver. Vivian må velge mellom familien og kjærligheten til Aiden, og avgjørelsen hennes kan få ødeleggende konsekvenser.